駒ヶ根市の伝承（13話）
- 天竜川の河童が伝えた中村家の妙薬 — 中沢
- 一週間降り続いた赤須村と上穂村の札 — 赤穂
- 金の御幣が降った高鳥谷大権現 — 中沢（高鳥谷神社）
- 雨に濡れなかった赤須村の降札 — 赤須
- 上穂村のヤッチョロ大祭 — 赤穂上穂
- 松本へ引かれた赤須町の三人 — 赤須町宿免
- 津止め破りと馬荷差押え — 赤須町
- 嘉蔵宅裏木戸へお祓様天降り — 上穂
- 嘉蔵宅に群衆おどり込む — 上穂
- 上穂町横厩の大祭・ヤチョロ踊り — 上穂横厩
- 銀松の家へお祓様降る — 上穂
- へえぼう太郎の話（猿神退治・光前寺の犬） — 赤穂（光前寺）
- 人身御供の怪物を討った義犬早太郎 — 赤穂上穂（光前寺）