御嵩町の伝承（12話）
- 関の太郎の鬼退治 — 上之郷（寂木の洞穴）
- 異説 関の太郎（太郎坊） — 次月（次月の岩屋）
- 異説 交告一族の若者と美人妻 — 謡坂
- 鬼の首塚・胴塚・手塚・首洗い池 — （鬼岩）
- 大寺ごじょ（薬師の光で盲目になった三少女） — （願興寺）
- 鬼の首塚と千本幟 — （鬼の首塚）
- 鬼の手塚 — （鬼の手塚）
- 十日市場のごじょの住家跡 — 十日市場
- 送木御所の鉾を飾る中切の天王祭 — 中切
- 美濃中切牛頭天王の彌五郎殿社と車楽 — 中切（牛頭天王社）
- 盗賊関太郎を処刑した鬼の首塚 — 伏見（鬼の首塚）
- 数千の蟹が守った願興寺の本尊 — 御嵩（願興寺）