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「仮装行列」の伝承（8話）
- 加藤清正の横浜征伐を演じた宮木村 — 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富宮木
- 馬籠宿の水戸浪士仮装行列 — 岐阜県中津川市馬籠（馬籠宿）
- 東照宮の幟を掲げた葬列の仮装 — 神奈川県藤沢市（藤沢宿）
- 城下で降らぬ所なしの名古屋 — 愛知県名古屋市
- 水戸浪士に扮した馬籠宿の行列 — 岐阜県中津川市馬籠（馬籠宿）
- 錦旗をまねた門前村の仮装行列 — 兵庫県宍粟市山崎町門前
- 年貢半減を喜んだ小佐村馬瀬の乱舞 — 兵庫県養父市八鹿町小佐馬瀬
- 仮装行列の将軍と戻ってきた白猫 — 東京都世田谷区上北沢（松沢病院）