「天狗界」の伝承（8話）

• 天狗騰雲になった下谷の侍 — 東京都台東区
• 岩間山天狗界の首領と杉山僧正 — 茨城県笠間市（岩間山）
• 岩間山の十三天狗の石宮と寅吉の修行 — 茨城県笠間市泉（愛宕神社）
• 毎日空を飛んで岩間山に通った寅吉 — 茨城県笠間市泉（愛宕神社）
• 鉄砲鍛冶を驚かせた仙家の風炮 — 東京都文京区湯島三丁目
• 天狗界を案内された宮地堅磐と若い寅吉 — 茨城県笠間市泉（愛宕神社）
• 習わぬ御幣を刻んだ才一郎と四枚の御札 — 愛知県名古屋市中区錦三丁目
• 天狗たちの運動会と宴会 — 三重県桑名市（多度山）