美作市の伝承（33話）
- 琴弾の滝の牛鬼と石積みの塚 — 滝宮（琴弾の滝）
- 金王丸が長刀で討った滝壺の牛鬼 — 滝宮（琴弾の滝）
- 作州の農婦の傷口からふき出す綿
- 逆さに伸びた伊勢神女の七本杉 — 宮原中西
- いぼ池様と呼ぶ三穂太郎の杖跡 — 真加部（真加部観音堂）
- つつぼを盗ませ足跡を雪で消した大師
- 大蛇の子三穂太郎満佐と菅家七流
- 袴山の頂に立つ雨乞いの弁当石 — （袴山）
- 袴ヶ仙に立つ三穂太郎の担ぎ石 — （袴ヶ仙）
- 那岐山から投げられた塩谷の石 — 塩谷
- 那岐山に跳び上がった三穂太郎の修行
- 三穂太郎の枕の跡というイボ池 — 真加部（イボ池）
- 杓子作りを始めた本地山の落人 — 本地山
- 石室に隠した娘と蛇の枕の石 — 真殿（城山）
- 景清屋敷に埋もれた除夜の金鶏 — 茅尾（景清屋敷）
- 玉藻前が休んだと伝える土居の石 — 土居（土居神社）
- 袴ヶ仙の麓に残る牛の爪跡 — （袴ヶ仙）
- 杖と茶と大根をめぐる大師の三つの跡
- 赤牛が来て絶えた二つの温湯温泉
- 灰縄の知恵で止んだ姥捨て
- 昼のたらいに月が映る月の輪田 — 大杣（月の輪田）
- 尽きぬ五十文を授けた乞食坊主 — 矢田高岸
- 疣を落とす真加部のイボ池 — 真加部（イボ池）
- 和田との境に立つ三穂太郎の飛礫岩 — 矢田（飛礫岩）
- 二重寺に埋めた七つの瓶と唄 — 川上（二重寺）
- 蓋石の下に金鶏がいる長仙岩 — 余野（長仙岩）
- 登れば管絃が聞こえる日ノ谷の聲石 — 長内日ノ谷（聲石）
- 年貢を拒んだ七人の塚と瘧 — 土居片伏（七人塚）
- 刺し違えた四志士の四つ塚 — 土居（四つ塚）
- 卒都婆の木を伐った卒都婆山 — 川上（卒都婆山）
- 谷の数が九十九あると伝わる谷 — 上相（九十九谷）
- 衛士が笠を掛けた笠懸森 — （笠懸森）
- 放屁で果てた嫁の石地蔵 — （屁の宮）