紀北町の伝承（13話）
- 長島の網曳小僧と深夜の老僧 — 長島
- 夜を恐れた熊嶽と江ノ浦の浜 — 長島
- 唱えごとが大漁を告げた網曳小僧の熊蔵 — 長島
- 巻物を授けて那智山へ招いた白髪の老僧 — 長島
- 去りゆく老僧と最初の以心伝心 — 長島
- 故郷に建てた御殿と毎夜の大宴会
- 気合一声で抜けた息子稔の虫歯
- 患者と聞けば顔色が変わった熊嶽
- 売られて船で運ばれていった御殿 — （長島港）
- 夜を恐れた気合術師の孤独
- 死の前月、江ノ浦の浜への最後の歩み — （江ノ浦）
- 節分に売り切れと答える戒め
- 木挽が見た岩井谷の牛鬼滝 — 岩井谷（牛鬼滝）