尾鷲市の伝承（14話）
- 船や山に化ける須賀利のシキユウレイ — 須賀利町
- 乞食を拒む心が破った老僧の術 — （八鬼山）
- 猟師が撃った牡鹿は老狐 — 九鬼町
- 狐が憑けなかった二人の男 — 九鬼町
- 山芋掘りで狐に憑かれた亀次郎 — 九鬼町
- 木地屋の屋号の家だけ樒を飾る正月
- 夏に鳥と化す賀田浦の立介 — 賀田町
- 家を掃き出して棺に水をかける九鬼の水盃 — 九鬼町
- オゲコ谷の洞穴から通った糸紡ぎの婆 — 三木里町片面（オゲコ谷）
- 尻を食い切った病狼を祭る狼餅 — 三木里町オツカ
- 矢浜の樋の口に祀られた狼宮 — 矢浜樋の口（狼宮）
- 熱灰に一本足の跡を残した牛鬼 — 曾根町
- 中井浦金剛寺の木地引支配と両木屋 — 大字中井浦（金剛寺）
- 寝たきりの婦人の魂が見た殺人