桑名市の伝承（22話）
- 白照竜神を呼ぶおばやんの素人療法
- 洞窟の掌に現れた素性の知れぬ石 — 多度町（吉祥院）
- 伊勢大橋で天狗に出会った少年 — （伊勢大橋）
- 天狗に手を引かれ空を飛んだ初次郎 — （多度山）
- 天狗たちの運動会と宴会 — （多度山）
- 天狗の土産と警察の取り調べ
- 天狗に迎えられて逝った外天坊 — 裏殿町
- 教祖に憑いて死後を語った外天坊の霊 — （日霊会）
- 坂道も軽々と荷車を引く天狗の弟子
- 天狗が授けた一対の面と嘉七の家 — 多度町
- 春日神社の門内で見えなくなる天狗の弟子 — （春日神社）
- 初次郎が語った天狗界の暮らしと秘法
- 火の玉となり嵐を呼ぶ一目竜 — 多度町多度（一目連神社）
- 俊寛の骨を負い桑名で果てた有王 — 明正町（有王塚）
- 有王塚の南にある俊寛塚 — 明正町（俊寛塚）
- 在王丸の最期を記す勢陽雑記の在王塚 — 明正町（有王塚）
- 良伝の草庵の床下に住む三尺の坊主
- 今藤谷氏宅に残る景清屋敷 — 大字志知（景清屋敷）
- 天狗界を往来した車力・天狗の初さん — （法雲寺）
- 多度峡の河原写真に逆さの老女の顔 — （多度峡）
- 窓の外が燃える夢と翌晩の火事
- 電車の居眠りで知った客の来訪