美波町の伝承（21話）
- 滑車のない舟で来る阿部村の船幽霊 — 阿部
- 薬王寺へ踊り詣でた人々と荒物屋の娘 — 日和佐（薬王寺）
- 由岐沖の砲声で正気に返った踊り手
- 薬王寺の坂で鉢合わせた忍ぶ恋の二組 — 奥河内（薬王寺）
- 踊りに乗じて馬を借りた男
- 由岐港の踊りを止めた砲声 — 由岐（由岐港）
- 沖の大岩に置き去られた女郎 — 阿部（女郎岩）
- 盆の夜の白い船と青い老婆 — 日和佐浦
- お宮谷から母を呼ぶ娘の声 — 阿部（お宮谷）
- 助けた武士を殺した家の血の餅 — （二見山）
- 女中お蝶の蛇責めと若宮 — 日和佐（桧ハナの森）
- 二見の寺屋敷に棲む大蛇 — （二見山）
- 戸摩越の狸を石で片目にした鍋屋の力 — （戸摩越）
- 城山から諏訪山へ嫁いだ芝居の守り狸おさよ — 由岐（城山）
- 金比羅山の狸の頭の討ち死に — （金比羅山）
- 真夜中に坊さんが巡る伊座利の精霊棚 — 伊座利
- 火事で飛んで後ろ向きに座った薬師如来 — （薬王寺）
- 土御門上皇を祀る大杉さまの祠 — （大杉さま）
- 女郎淵の石で髪を梳く女 — 赤松新発谷（女郎淵）
- 娘が小石を置く立場石 — 志和岐（立場石）
- 戸摩越で石を投げ返され片目になった狸 — （戸摩越）