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「変化」の伝承(31話)
- 女が化けた大入道に洋刀を奪われた署長 — 兵庫県西宮市(ニテコ池)
- 老比丘尼に化けた白毛の大狸退治 — 兵庫県西宮市(ニテコ池)
- 人が牛に化した真似牛済度 — 宮城県遠田郡美里町
- 十三歳の筏氏、一つ目の化け物と組み打ち — 山口県岩国市寺谷
- 大蟹の背に座るお種の幻 — 高知県高岡郡佐川町(巫女ヶ奈路)
- 魔王物語 - 稲生平太郎と大熊山の妖怪 — 広島県三次市(大熊山)
- 背に負うた女が鬼に変じる夜道 — 高知県高知市
- 十字路の菓子店で買ったチョコレート — 静岡県静岡市清水区(清水区検察庁)
- 次々と姿を変えるヒヒの屋敷 — 山形県山形市
- 福原の清盛を覗いた一間に余る大顔 — 兵庫県神戸市兵庫区福原
- 望む作物に変わる美保神社の種 — 島根県松江市(美保神社)
- 赤沢の山女が授けた黄金 — 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田
- 馬の尻を撫でていたカシャッパ山の美女 — 千葉県佐倉市飯田(カシャッパ山)
- 長浜の山の芋から釣針 — 滋賀県長浜市
- 茶釜と娘に化けて恩を返した狐 — 千葉県成田市宝田
- 黒馬アオに化けた狐と福徳長者 — 千葉県成田市宝田
- 当願が大蛇となって住んだ幸田池 — 香川県さぬき市志度長行(幸田池)
- 弟に化けて訪ねて来た安義橋の鬼 — 滋賀県蒲生郡竜王町(安義橋)
- 紅葉狩・平維茂と酒宴の鬼女 — 長野県長野市戸隠(戸隠山)
- 僧に化けて徹斎を訪ねた淡輪の老狐 — 大阪府泉南郡岬町淡輪
- 東寺の辺りで大入道に化けた法師 — 京都府京都市南区(東寺)
- 二条院の釣殿に現れた浦島の子の弟 — 京都府京都市中京区(二条院)
- 竜と化した竜王堂池の天女 — 福島県南会津郡南会津町(竜王堂池)
- ヌシイボリで棒が蛇になった話 — 埼玉県草加市稲荷町(ヌシイボリの堀)
- 白岩の狢の銭 — 石川県鹿島郡中能登町蟻ヶ原白岩
- 小石を投げた男に化けた団三郎 — 新潟県佐渡市
- 山姥物語実記が語る小池家の妻 — 愛知県犬山市楽田(本宮山)
- 緋鯉が鉈に化けた上佐濃の鉈ヶ淵 — 京都府京丹後市上佐濃(鉈ヶ淵)
- 見るたびに姿を変える虚空蔵山の無名木 — 長野県上田市上塩尻
- 天狗に連れ去られた竜爪山の神隠し — 静岡県静岡市清水区(穂積神社)
- 奥女中が産んだ三匹の狸の子 — 東京都千代田区外神田(小笠原家中屋敷)